Plan25

Die Akquise-Box

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Montag - Freitag 8:30 - 17:30 Uhr

Plan25 für Makler & Berater



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Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Akquise- und Beratungssystem für Finanzdienstleister, Versicherungsmakler und Honorarberater
  • Alle Vertragsarten können angelegt werden
  • Übersicht der Verträge vom Kunden mit Kennzeichnung Bestandsverträge oder Fremdverträge
  • Integrierte Dokumentation mit Risikoanalysebögen
  • Bestandsübertragung für Fremdverträge
  • Hinterlegung externer Vergleichsrechner oder Angebotsrechner
  • Kein Termin verpassen mit dem integrierten Wiedervorlagesystem
  • EndkundenApp und neutrale Kundenloginmaske für Ihre Homepage
  • Automatische Erinnerung per Email an zukünftige Vertragsabläufe für Berater und Kunden
  • Darstellung von Versorgungslücken für den Kunden
  • Darstellung von einem Haushaltsbuch mit Einnahmen und Ausgaben
  • Darstellung der häuslichen Vermögenssituation
  • Kommunikation per Email und Chatfunktion zwischen Berater und Kunden
  • Erklärvideo für Ihren Kunden
  • Unterschiedliche farbliche Einstellungen für Ihren individuellen Auftritt
  • Papierloses Büro für Ihren Kunden mit Datenaustausch zu externen Personen
  • Freie Konfiguration der Emailgestaltung
  • Automatische Versendung einer monatlichen Übersicht an den Kunden (individueller Newsletter)
  • Hinterlegung von Vertragsvorlagen, wie z.B. Maklervertrag, werden automatisch mit Kundendaten befüllt und als PDF erzeugt
  • Umfangreiche Statistiken
  • Geeignet für Online-Beratung und Beratung vor Ort
  • Integrierte OCR-Technologie (Texterkennung)
  • Integrierte QR-Technologie für Uploadfunktion
  • Unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeit
  • API - Schnittstelle zu externen Verwaltungssysteme auf Anfrage